Categories: Ekonomi

Anadolu Efes’in 500 Milyon Dolarlık Tahviline Yabancı Yatırımcılardan Rekor Seviyede Talep

Bira sektörünün lider şirketi Anadolu Efes, 2012 yılındaki ihracından 9 sene sonra bir kez daha çok başarılı bir tahvil ihracına imza attı. Türkiye’de “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” konumundaki  tek şirket olan Anadolu Efes’in 7 yıl vadeli, 3,375 faizli 500 milyon ABD doları tutarındaki tahviline yabancı yatırımcılardan 6 kat talep geldi.

Üretim hacmi bakımından Avrupa'nın 5’inci, dünyanın ise 10’uncu en büyük bira üreticisi olan Anadolu Efes, Haziran ayında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik yatırımcılara gerçekleştirdiği çevrim içi roadshow’un ardından 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracı yaptı. Böylece 2022 yılında vadesi gelen tahvilini refinanse etti. Anadolu Efes, 2012’deki başarılı ihracından 9 sene sonra değişen piyasa koşullarına rağmen faiz oranını korudu. Şirketin 3,5’luk getiri oranı üzerinden fiyatlanmış 3,375 kupon faiz oranı, 7 yıl vadeli ve BBB(-) notlu tahviline Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üzerinde talep geldi.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su Can Çaka, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yurt dışındaki başarılı tahvil ihracımız, bizi bu dönemde heyecanlandıran gelişmelerden biri. Türkiye tarihinde yapılan en düşük faizli ABD Doları bazlı tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdik. Bundan önceki en iyiyi de 9 yıl önce yine şirketimiz gerçekleştirmişti. Anadolu Efes’in yönetişim uygulamaları, yurtdışındaki yatırımlarıyla dengeli bir portföy olarak değerlendirilmesi, Rusya’daki, Ukrayna’daki, bölgemizdeki büyüme, yatırımcılarımızın bu fiyatlamada göz önüne aldığı değerlendirme faktörleri. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurumsal yatırımcılardan 6 katın üzerindeki bu denli yoğun talebin gelmiş olması ve bu kadar düşük bir faizle gerçekleştirilmiş olması oldukça heyecan verici. Bu talep bölgesel bir şirket olarak Anadolu Efes’in güçlü finansal durumuna ve uluslararası konumuna duyulan güveni bir kez daha doğrulamış oldu.”

 

Anadolu Efes Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” konumunda

Sadece bir günlük çevrimiçi roadshow’da böylesi bir taleple karşılaşmaktan memnun olduğunu vurgulayan Çaka sözlerini şöyle sürdürdü: 

 

“Sadece yatırımcılarımız değil, kredi derecelendirme kuruluşları da aynı şekilde Anadolu Efes’in güçlü finansal yapısına, bölgesel bir güç olmasına, operasyonlarının büyümesine ve büyüme potansiyeline bakarak bu kararları veriyor ve kredi derecelendirmelerine de yansıtıyorlar. Bugün iki ayrı derecelendirme kuruluşundan, Standart & Poors ve Fitch Ratings’den, yatırım yapılabilir seviyesinde derecesi olan Türkiye’deki tek “Yatırım Yapılabilir İhraçcı” şirketiz. Biz de bu değerlerle, Anadolu Efes’in operasyonlarının büyüklüğü ve oradan yaratabildiği nakit akışının sürdürülebilirliği konusunda oluşturduğu güvence ile bu refinansmanı gerçekleştirmiş olmasından çok memnunuz” dedi.   

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Recent Posts

Dijital Dünyada Özgün İçeriğin Reklam Gücü

Dijital pazarlama dünyasında dikkat çekmek hiç olmadığı kadar zor. Her gün yüzlerce reklamla karşılaşan kullanıcılar, artık…

9 saat ago

Naylon Fatura Suçu

Naylon fatura nedir sorusu ile sıklıkla karşılaşılmakta olup bu soruyu cevaplamak için Vergi suçları ve…

2 gün ago

Sukhamed – Geniş Ürün Yelpazesiyle Konforlu ve Güvenilir Tekerlekli Sandalye Çeşitleri

Sukhamed, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya odaklanmış geniş bir ürün yelpazesine sahip kapsamlı bir e-ticaret…

3 gün ago

Dawn İç Mimarlık ile Ev Dekorasyonu

Ev dekorasyonu, sadece görsel bir estetik sunmanın ötesinde, bir evin ruhunu ve sahibinin kişiliğini yansıtan…

3 gün ago

Whizzo ile Dijital Dünyada Fark Yaratın!

Yenilikçi dijital çözümler ve kullanıcı odaklı hizmetleriyle, web tasarımı, e-ticaret ve dijital reklam yönetiminde markalar…

7 gün ago

EduTalks 18 Kasım’da İstinye Üniversitesi’nde!

İş dünyasına dair farkındalık yaratan EduTalks, 18 Kasım’da İstinye Üniversitesi’nde sektör liderlerini öğrencilerle buluşturuyor.

1 hafta ago